Weduwemaker Janissa weet Conan in haar val te lokken. Na een spectaculaire strijd erkennen ze elkaar als geducht tegenstander. Als blijkt dat ze het tegen Toth-Amon, één van de grootste magiërs van het Hyperboreaanse tijdperk moeten opnemen, blijkt ze een waardig medestander.

Wederom leven Jorg & Romano zich helemaal uit door weer een prachtige cover voor een topproductie van Kurt Busiek en Cary Nord te tekenen* met Gratis prent van Romano Molenaar en Jorg de Vos!