1262.

De Heilige Dienst van de Inquisitie bestaat al bijna dertig jaar. Het obscurantisme krijgt meer en meer greep op de geest van de mensen. Elke persoon die van hekserij wordt verdacht, wordt in beschuldiging gesteld.

Tijdens deze sombere dagen wordt het domein van Payen van Roquebrune begeerd door diens neef, Ademar van Hoogland. Terwijl Payen zijn rechten probeert te verdedigen, brengt zijn echtgenote, Gwenaldren, een erfgenaam ter wereld, Abeau, dankzij de hulp van Smérald, een genezer, waarover men mompelt dat ze een pact met de duivel heeft.