Stand van zaken: De melkweg is totaal veranderd en de mensen en de mutanten staan nu als twee vijandige groepen tegenover elkaar. Volgens de oude supercomputers staat er onvermijdelijk een volkerenmoord te gebeuren, uit naam van Sint Scharlaken, Durham Red wordt tegen wil en dank bij de kwestie betrokken, maar wil toch een poging wagen om dat te voorkomen...