Na zijn ontmoeting met Larry Garner, de FBI agent die Frank’s vrouw hielp onderduiken, ontdekt hij dat hij voortdurend wordt afgeluisterd. Overal vindt hij verborgen afluisterapparatuur in zijn huis, zijn burelen en zijn wagens. Omdat het over uiterst gesofisticeerde apparatuur gaat verdenkt Frank de FBI.

Net wanneer hij dit verder wil onderzoeken roept een oude vriendin, Kay Mansell, zijn hulp in voor een lastige zaak. Kay helpt de Schotse Eileen Mac Callister, afstammelinge van een ontdekkingsreiziger, om enkele rituele maskers, een eeuw na hun vondst, terug te bezorgen aan de erfgename van een gids die destijds hielp bij de ontdekking van deze maskers. Aangekomen op het eiland Kodiak vernemen ze echter dat de achterkleindochter van de gids enkele uren voordien werd vermoord...