De beer en de kleine jongen zijn de hoofdpersonages van een schitterend avontuur over een boomkasteel, midden in het bos, waar ze zich ontpoppen tot dappere ridders.

We vinden de beer terug in het hart van het bos dat een toverbos blijkt te zijn: de beer is opeens heel klein en hij wordt meegenomen door een mooie vogel. Dan vindt de beer de kleine jongen terug. De twee vrienden ontdekken een prachtig boomkasteel, waarvan de bewoners zijn opgesloten door een dief. Als dappere ridders gaan de beer en de kleine jongen over tot een succesvolle bevrijdingsactie.