Ponape, een klein eiland in de Stille Zuidzee.

Hier staan de ruïnes van Nan Madol, verweven met tal van legenden.

Basil Owens wordt bedreigd door het sterke bijgeloof van sommige eilandbewoners, maar beseft dit amper door de nevel van alkohol die hem versluiert. Van zijn vrouw hoeft hij geen steun te verwachten: zij is verslaafd aan kalmeringsmiddelen.

En zijn dochter - die kwijnt langzaam weg aan een mysterieuze ziekte.