In dit laatste avontuur trekt Victor naar Hollywood op zoek naar de verdwenen agent Louis Rowland. Deze zou net voor zijn verdwijning een vreemde smokkel op het spoor zijn gekomen. Tijdens zijn onderzoek ontdekte hij namelijk dat de beelden van verscheidene films gemanipuleerd werden om zo beeldmateriaal te smokkelen.

Victor roept de hulp in van de excentrieke Elinor Glynn, een oude vriendin, die ondertussen een succesvolle Hollywood-scenariste is. Zij kent iedereen in Hollywood en brengt Victor al snel in contact met Fulton een filmmonteur in de studios waar Rowland zijn ontdekking deed….