De meute heeft ondertussen Carthago verlaten en is onderweg naar Rome. Nadat hun schip werd aangevallen moeten ze hun reis noodgedwongen aan land verder zetten. Tijdens deze gevaarlijke tocht houden ze halt in Terracina aan de Italiaanse westkust. Het land is verscheurd door een burgeroorlog. De moord op de koning van de Ostrogoten heeft gezorgd voor grote onenigheid onder de volgelingen van Theodorik de Grote die al 50 jaar over Italië regeerde. De Goten moorden elkaar uit in het Noorden en in het Zuiden heerst er anarchie bij de Romeinen. Verloren godsdiensten en bijgeloven doen weer hun intrede bij beide volken...