Joshua Brolin is nog niet zo lang inspecteur bij de politie van Portland, maar beschikt over een feilloze intuïtie. Onmiddellijk herkent hij het werk van een genadeloze seriemoordenaar wanneer hij op een dag geconfronteerd wordt met het lijk van een jonge vrouw. Haar gezicht is gruwelijk verminkt en haar beide handen geamputeerd. Ook zijn vriend, Larry Salhindro, is er vrij snel van overtuigd dat ze met een monster te maken hebben. Jammer genoeg delen zijn collega's die mening niet. Samen met Juliette Lafayette, een jonge studente psychologie, probeert Joshua Brolin te begrijpen wat de beul van Portland drijft. Geen van beiden zijn zij echter voorbereid op de verschrikkelijke waarheid die hun leven voor altijd zal veranderen.