De mens Onimaku en de orc Hazngar trekken samen op na de vernietiging van de clan van Hazngar. Ze hebben zich noodgedwongen verenigd in een zoektocht naar een beter bestaan, en voorzien in hun levensonderhoud met illegaal gokken. Uiteraard is dat niet zonder gevaar. Dan ontmoeten ze het volk Ernön, dat op weg is naar het afgelegen land Hingell. Hun gidsen hebben het konvooi in de steek gelaten. Zonder gidsen kunnen de Ernön niet verder, dus nemen ze Onimaku en Hazngar in dienst, in de hoop dat zij hen naar het beloofde land zullen leiden. Als het gezelschap eenmaal op pad is, blijken er ongure elementen te zijn die de behouden aankomst van het konvooi uit alle macht willen voorkomen.